O governo dos Estados Unidos determinou que empresas norte-americanas de software para design de semicondutores interrompam a venda de seus serviços a grupos chineses. A decisão, conduzida pelo Departamento de Comércio dos EUA, foi comunicada por meio de cartas enviadas a empresas de automação de design eletrônico (EDA), como Cadence, Synopsys e Siemens.
De acordo com fontes ouvidas pelo Financial Times na última quarta-feira, 28, a ordem foi expedida pelo Bureau of Industry and Security (BIS), órgão responsável pelos controles de exportação dentro do Departamento de Comércio norte-americano. Não está claro se todas as empresas do setor receberam a notificação.
O movimento representa um novo esforço do governo norte-americano para limitar a capacidade da China de desenvolver chips avançados, particularmente voltados para aplicações de inteligência artificial. Em abril, Washington já havia restringido a exportação dos chips de IA desenvolvidos pela Nvidia especificamente para o mercado chinês.
Durante teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre, o diretor executivo da Synopsys, Sassine Ghazi, comunicou ter recebido a carta do governo e anunciou a suspensão de sua previsão financeira para o ano fiscal.
Um porta-voz do Departamento de Comércio afirmou que o governo está “revisando exportações de importância estratégica para a China”. Segundo ele, “em alguns casos, [o departamento] suspendeu licenças de exportação existentes ou impôs requisitos adicionais de licença enquanto a revisão está pendente”.
A iniciativa ocorre em meio a um período de trégua comercial entre os dois países. Depois de negociações em Genebra, China e EUA acordaram uma pausa de 90 dias nas tarifas impostas mutuamente.
No entanto, segundo o ex-analista da CIA Christopher Johnson, os novos controles demonstram a “fragilidade inata” da trégua. “Com ambos os lados querendo manter e continuar demonstrando a potência de suas respectivas capacidades de estrangulamento, o risco de que o cessar-fogo se desfaça mesmo dentro da pausa de 90 dias é onipresente”, avalia.
Johnson, atualmente à frente da consultoria China Strategies Group, acrescentou que a China utilizou com sucesso seu domínio sobre o fornecimento de terras raras para levar os EUA à mesa de negociações, o que “deixou os chefes da administração Trump em relação à China ansiosos para demonstrar que suas armas de controle de exportação ainda têm eficácia.”
Dependência chinesa de softwares dos EUA pressiona cadeia de inovação em chips
O software EDA representa uma fração modesta da indústria de semicondutores, mas é considerado essencial no desenvolvimento de novas gerações de chips. As empresas Synopsys, Cadence e Siemens EDA concentram cerca de 80% do mercado chinês dessa tecnologia.
No ano fiscal de 2024, a Synopsys registrou vendas próximas de US$ 1 bilhão na China, equivalentes a 16% de sua receita. A Cadence demonstrou que o mercado chinês respondeu por US$ 550 milhões, ou 12% do total. Depois do anúncio das restrições, as ações da Synopsys caíram 9,6%, enquanto as da Cadence recuaram 10,7%.
A Siemens, em nota, afirmou que o setor de EDA foi informado sobre os novos controles de exportação. Segundo a empresa, que opera na China há mais de 150 anos, continuará “a trabalhar com nossos clientes globalmente para mitigar o impacto dessas novas restrições enquanto opera em conformidade com os regimes nacionais de controle de exportação aplicáveis.”
Em 2022, o governo Biden já havia implementado restrições à venda de softwares de design mais sofisticados. Ainda assim, as empresas continuaram suas exportações de produtos em conformidade com as normas de controle.
Durante seu primeiro mandato, o então presidente Donald Trump proibiu a Huawei de utilizar ferramentas de EDA norte-americanas. A empresa chinesa é considerada uma potencial concorrente da Nvidia com seus chips de inteligência artificial da linha “Ascend”.
A Synopsys também está envolvida na aquisição da Ansys, empresa norte-americana de software de simulação, por US$ 35 bilhões. No entanto, a operação ainda depende da aprovação de órgãos reguladores chineses.
As ações da Ansys recuaram 5,3% na quarta-feira, 28. No mesmo dia, a Comissão Federal de Comércio dos EUA anunciou que ambas as empresas precisariam alienar certas ferramentas de software para obter sua aprovação para o negócio.
As restrições impostas pelo governo norte-americano também têm incentivado o crescimento de concorrentes chineses no setor de EDA. As empresas Empyrean Technology, Primarius e Semitronix aumentaram significativamente sua participação de mercado nos últimos anos. As ações das três subiram mais de 10% no pregão desta quinta-feira, 29, na China.
